Voorraadbeheer software met stockbeheer, inventaris en Peppol Ready facturatie gratis te downloaden (barcodes

Om een bepaald type document toe te voegen, klik op een tabblad.

Bestelling=BC1
Factuur=FT1
Creditnota=NC1
Prijsofferte=OP1
Enz…

Klik op de knop om een klant of leverancier te selecteren.

(Om een nieuwe klant toe te voegen moet men zijn naam in het veld aan de linkerkant van de verrekijker typen en bevestigt men met de toets Enter. Druk Vervolgens op JA om de klant toe te voegen. Vul de fiche aan en bevestig de gegevens van de klant met de toets F10 op het klavier of met de knop OK.)

Klik op de knop om een nieuw document te genereren.

De cursor wordt automatisch in een nieuw document gebracht.
Klik op de knop om een product te selectioneren
Druk op de toets ENTER om te bevestigen en om naar de volgende kolom te gaan.

(Om een nieuw product toe te voegen typt men de referentie in de kolom Referentie Product en bevestigt men met de toets Enter. Vervolgens klikt men op JA om het product toe te voegen. Vul de fiche aan en bevestig de gegevens van het product met de toets F10 op het klavier of met de knop OK.)

PS: Tijdens het inbrengen van producten in een document, één klik RECHTS op de knop activeert de opzoeking met de bijkomende referentie.
Indien nodig, pas de hoeveelheden aan, prijs, enz…
Indien u over de module STOCKBEHEER beschikt zijn de hoeveelheden van de producten automatisch aangepast.
Om regels toe te voegen druk op de knop , het pijltje naar beneden of F2 op het klavier.
Om te eindigen: klik op de knop om het document te bewaren of druk op de F10-toets op het klavier.
Om het uit te printen klik op de knop of de toets F7

OPGEPAST: Vergeet niet om de rechtermuisknop te gebruiken om de contextuele menu s te activeren.

Om de producten hoeveelheden in uw voorraad te veranderen of toevoegen, om de hoeveelheid in voorraad van een product aan te passen, maakt u een aankoopfactuur of een inventaris document:

1) Klik op de knop "Aankoop" in de werkbalk.
2) Klik op het tabblad "Aankoopfactuur" of "Inventaris (Toevoegen)".
3) Typ in het veld linksboven "REG" als leverancier (REG = referentie leverancier voor de inventaris).
4) Klik op de knop "+" in de werkbalk om een document toe te voegen.
5) Indien het product reeds bestaat, selecteer met de vergrootglas de productreferentie en pas het aantal aan dat in voorraad moet komen (Gebruik negatieve hoeveelheid om de voorraad te verminderen).
) Indien het product niet bestaat, typ eerst de nieuwe productreferentie in het veld "Ref product" en druk op , bevestig "nieuw product toevoegen” en vul vervolgens de nieuwe productfiche aan. Keer terug naar het document om het "aantal" in voorraad in te vullen.

PS 1: De vermindering van voorraad gebeurt automatisch via de documenten zoals Verkoopfacturen, Kassatickets, Leveringsbonnen. PS 2: Een lijst van de inventaris en waardering van producten kan u aanmaken via het menu Lijst-> Producten (inventaris aanvinken) en vervolgens op OK drukken

Om alle documenten van een type document te tonen, dubbelklik op het veld "Zoek klant" De documenten worden in numerieke volgorde weergegeven (het meest recente bovenaan). Functioneren van dit veld Typ de referentie van een bestaande klant in en druk ENTER of Om een bepaalde klant te zoeken, typ de eerste letters van zijn referentie in gevolgd door * (vb. van* ) en druk ENTER of typ zijn BTW nummer in en druk ENTER of Klik op de knop zoeken om een klant of leverancier te selecteren en klik daarna op de knop + of toets F2 om een nieuw document toe te voegen.
Om alle documenten van een type document te tonen voor één enkele klant, voer een "Zoeken van klant" uit of dubbelklik op de naam van een klant die zichtbaar is in het grid van de documenten. Rechtsklik op de knop zoeken om documenten per bedrag te zoeken Rechtsklik om een document nummer “buiten nummering” in te voegen
De instelling van de wijzer dient om een gekozen aantal documenten te tonen. PS: Hoe lager het aantal, hoe recenter de documenten zijn en hoe vlugger de opzoekingen.

Selecteer de benodigde klanten door met de muis ingedrukt te slepen, of u kan met CTRL of shift werken. De velden krijgen een blauwe kleur. U kan de linkerkant van de velden gebruiken om eenvoudig te selecteren.
U kiest bewerken - kopiëren naar of u rechtsklikt en kiest kopiëren naar. Daar kan u kiezen naar welk type document u het document wil kopiëren. De gekopieerde bestellingen veranderen in het statuut "Gesloten". Voor elk product in het document zal de stock Aantal "In bestelling" automatisch aangepast worden.

Om een nieuwe Package te creëren:
Rechtsklik tijdens het ingeven van producten in een document en kies "Package Bewaren".
De verzameling producten en/of teksten aanwezig in het document zal onder de vorm van een Package worden bewaard en kan worden gebruikt in een ander document.
Om een Package in z n oude vorm te herstellen:
voeg een lege regel toe tijdens het ingeven van producten in een document, rechtsklik en kies "Package laden".
De verzameling producten en teksten aanwezig in PAC zullen worden gebruikt in het actieve document.
Men kan bv. het hokje "Prijs" niet aankruisen. In dit geval zullen de actieve prijzen van de respectievelijke producten als standaard worden genomen.

Wanneer in het document de cursor bij het prijsveld komt, druk de knop F1 in. Een nieuw venster wordt weergegeven:
Links, de verschillende actieve prijzen in het record product Rechts, de historiek van de verkoop voor dit product voor de actieve klant in het document !. Onder, een veld dat u toelaat om een prijs, BTW inbegrepen, in te geven.
U kunt klikken op één van de prijzen links of op één van de oude prijzen in de historie om het te herstellen in het document.

Tijdens het coderen van de regels in het document, rechtsklik, kies "Tekst invoegen" en typ uw tekst in het venster in.
PS: gebruik de toets "Insert" van het klavier om blanke regels toe te voegen.
U kunt beleefdheidsformules en andere bewaren door te rechtsklikken en het menu "Package Bewaren" te gebruiken.
Om nieuwe "soorten" teksten te creëren, gebruik gewoon het blad van een nieuw document "OP1-Prijsofferte".
Typ uw tekst in het blad van het document en rechtsklik om "Package bewaren" te kiezen.

De "Gesloten" zijn bijv.:
De facturen of Creditnota s die reeds zijn uitgeprint of gemaild.
De bestelbonnen die reeds gekopieerd zijn naar een factuur.
Zie Bestand -> Instellingen documenten -> "Kopieerbaar naar…"
De Open documenten zijn diegenen die niet Gesloten zijn ;-).
Om de BETALING van een gesloten document in te brengen, klik eerst op het documentnummer, dan rechtermuisklik en selecteer : Betaling Kijk ook in help Menu->F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Om een gesloten document te heropenen, zie menu : Bewerken -> Doc. Heropening.

Als u de opmaak van een document wilt aanpassen zie menu :
Bestand -> Bedrijf voor het logo en de koptekst document.
Zie ook menu Extra->Parameters->Afdrukken
Zie ook menu Bestand->Instellingen documenten->Tekst onderaan het document
U kan ook een HTML-editor zoals Front-Page of Dreamweaver gebruiken om het bestand LAYOUTMOD.HTM aan te passen.
Maak een kopie van layout.htm in uw dossier :
[cprogramfiles] naar layoutmod.htm.
Zie ook menu Help->F.A.Q. nummer 17.
Raadpleeg voor deze opties onze tarieven: EFYLAYOUT en EFYLAYOUT2

De knop "Onbetaald" laat u op elk ogenblik toe de onbetaalde documenten (facturen) of de schuldeisers te visualiseren.
De gewoonlijke betaling van de klant of leverancier.
Opgelet: als de wijze van betaling in een document is ingebracht wordt het document als "reeds betaald" beschouwd en maakt het geen deel meer uit van de "onbetaalde".
Om de BETALING van een gesloten document in te brengen, klik eerst op het documentnummer, dan rechtermuisklik en selecteer : Betaling Kijk ook in help Menu->F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Om een gesloten document te heropenen, zie menu : Bewerken -> Doc. Heropening.
Afdrukken van het betalingssoort in een NIET betaald document: te kiezen in menu Bestand->klant->Betaling

De berekening van de BTW zal worden gedaan in functie van de BTW Code die zich in elke lijn van het document bevindt.
Bij toevoeging van een product in een document, als zijn devies dezelfde is als Extra->Parameters->Algemeen->Deviezen, dan zal de default BTW Code uit de producten fiche genomen worden, In andere gevallen zal de default BTW Code genomen worden uit Bestand->Deviezen->BTW.C verkoop of aankoop.
Bij toevoeging van nieuwe producten in Bestand->Producten, zal de default BTW Code genomen worden uit Extra->Parameters->Boekhouding->BTW.C verkoop of aankoop.

Het hoofdstuk Back-Order toont de open bestellingen van alle klanten (of leveranciers voor de aankopen).
(BO=Bestellingen waarvan de totaliteit nog niet is geleverd).

Gedeeltelijk een levering uitvoeren :

In het hoofdstuk Back-Order, selectioneer de betreffende klant door een dubbbele klik op de lijn die overeenstemd op het document.

Voor ieder van de producten, voert u de Aantal te leveren in, in de kolom “geleverd” ( de enige beschrijfbare kolom) en tik F10 om het geheel te valideren.

Om het factuur te genereren overeenstemend met deze producten en uit de stock te halen : klik op ref. klant en klik daarna rechts op uw muis en kies : copieren naar factuur of zendnota

N.B. :

Enkel de lijnen die overeenstemmen aan een volledige levering verdwijnen van de tabel na facturatie.

De overeenstemmende bestelling wordt automatisch afgesloten na een volledige levering van de producten.

Al deze operaties zijn ook van toepassing voor de Back-Orders aankoop (leveranciers).

Een afdruk of voor-visualisatie laat u toe de de nog te leveren goederen te zien.